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随着百年变局加速演进🍈👢🍓，国防军工投资逻辑持续强化🥝，“强国必先强军，军强方能国安”💌😡！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🍍。华泰证券也指出👜😈🩳，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👡🥔🧡。

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一位投管机构人士介绍🥔👝🧅，企业年金基金的资金虽然是长期的，但实践中难以实现长期投资🍑😻💝，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核👢。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长🍊💌🥭🍏，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核🍎💕👄💯。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后👘，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👄👅，美联储降息预期影响港股表现🩰。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💝🩱。而在21年春节后🥦💔🌽，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👅，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👡💯，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💓💕、煤炭🤬💞、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍇🍌💌🍇，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍒💕👜，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👄💗👝💘、H行情分化的重要原因之一😡🥾💔。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💘🧡🩰💖🩲，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期😈👅，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。