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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长👞😻👙💔😻。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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2024年8月9日(ri)晚，任子行(xing)（300311）公告收到(dao)证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信(xin)息披(pi)露违法违规，根据《证券法》《行政处罚法》等法(fa)律法规，证监会决定(ding)对公司立案。

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2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来(lai)看，多年来港(gang)股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比(bi)成长板块，创(chuang)业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来(lai)看，今年港股两次行情启动(dong)时估值均处历史低(di)位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关税(shui)冲击的下跌后，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期(qi)万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在(zai)A、H两地上(shang)市的公司，通过整体(ti)法计算行业(ye)PE，并以(yi)“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡(heng)量(liang)某一行业A股相对港股的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢(yi)价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价较低。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美(mei)国AI基建景气，仅当前在建数据(ju)中心容量可支(zhi)撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用(yong)电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电(dian)环保(bao)要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电(dian)由(you)于产能紧缺、交期拉长(zhang)，3-4年内(nei)投产新装机量有限，我(wo)们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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1、作为A股调味品龙头企业，海天味(wei)业展现出强劲的增长韧性(xing)，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿元一路攀升(sheng)至269亿元，远超其他调味品行业企业，稳居行业龙头。招股书显示，2022年—2024年，海天味业实(shi)现(xian)营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元，分别录得净利润62亿元(yuan)、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添(tian)加剂双标”事(shi)件影(ying)响，业绩出现下滑，短期承压，但在2024年，海天味业经过(guo)优化产(chan)品结构等系列举措，业绩重回增长轨道。

2、但特朗普自第一任期开始就探索将“两房”私有化的可能🥦。负责监管这两家公司的美国联邦住房金融局局长Bill Pulte表示，**正在探索在将这些公司置于**监管之下的同时出售其股份的方案。