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下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持(chi)股(gu)占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情(qing)中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加(jia)国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外(wai)资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储(chu)不断推(tui)迟(chi)降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为(wei)受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿(yi)美元的美(mei)国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且(qie)基于借新还(hai)旧的(de)诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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从(cong)财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和(he)相对合理的(de)估(gu)值水平。高盛分析师预计(ji)，这些企业(ye)未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，中(zhong)值为12%。目前，这些股(gu)票的平均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较(jiao)于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具(ju)吸(xi)引力。

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1、但从当前的市场来看👜💔🌽，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示🩱😈🍇，海天味业在中国东部、南部、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元🍌😈🍍🍍、50.79亿元🩳🎒👝🥝💞、56.05亿元🍅😻、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元🍄😈，占比总营收高达90%🩰。数据推算💘🥻👠，海外市场收入明显不足10%，占比极低。

2、IPO市场同样火爆。据追风交易台消息，方正证券分析师周超泽🍄🍈👢、许睿、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍💘🤍🥥，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%💝🍌💞，目前累计涨幅31%🍏😻🥾🍓🍑。