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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难(nan)以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自(zi)由(you)现金流积累转化为新增的资本(ben)开支(zhi)，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推(tui)升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工(gong)业金属(shu)；预(yu)期走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下(xia)的小(xiao)盘(pan)成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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2、據(jù)開(kāi)源證券研報(bào)，廣(guǎng)信科技昰(shì)絕(jué)緣(yuán)纖(xiān)維(wéi)材料及其成型製品的專業(yè)供應(yīng)商，産(chǎn)品主要應用于輸(shū)變(biàn)電(diàn)係(xì)統(tǒng)、電氣(qì)化鐵(tiě)路及(ji)軌(guǐ)道交通(tong)牽(qiān)引變壓(yā)係統、新能(neng)源産業以及軍(jūn)工裝備(bèi)等領(lǐng)域。公司爲(wèi)國(guó)內(nèi)少數(shù)具備750kV及以上超/特高壓等級(jí)絕(jue)緣纖維材(cai)料産品生産(chan)能力的企業之一，衕(tòng)時(shí)也昰行業內爲數不多的産品覆蓋(gài)所有電壓等級的絕緣(yuan)纖維材料生産廠(chǎng)商及絕緣方案提供商。