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不过🍋🍉👘👛，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向👗🍉，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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“中国超市”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量👄；2024年🍊😻💗，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作🩲🍒👢🍒🥑、并购榜单前十位。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💟🍊🩳，后续有望延续🍌🍅。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🍓💋🧅，估值下修到价值洼地区间👛😻。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提案🩰🍄，展示了合理规划的样子👝👢👙。该研究没有照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所有利益相关方的需求🤬🧡，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划），而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工程和通勤铁路运营的重大调整，总成本约 170 亿美元💕👿🥬。考虑到纽约空域紧张，这个项目效益巨大，成本也相当合理🍇🥥🌽，还能让大多数通勤者受益😠。

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1、我们预计全年行业增速或有所放缓🍎💗🥥👢，整体呈现前低后高的趋势🍅💕，下半年或环比改善🍌🎒，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落🥕👞，尽管短期内尚未出现明显的库存回补，但有望减轻此前企业出货节奏的压制；2）拉美市场去年上半年基数较高🍊，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整😻、品牌重塑，有望在下半年实现更好的增长；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善🍏💖🍄。

2、有(you)业(ye)内人士认为，目前白酒(jiu)消(xiao)费已进入淡季(ji)，各(ge)类产品价格出现波动是正常的(de)，茅台酒自然也不例外。本轮关于茅台酒价格的讨论，系从端午节前一(yi)直延(yan)续到现在，热度之所以(yi)未减，这也是(shi)当前白酒行业周期下，龙头(tou)企(qi)业动态受到(dao)“放大”的常见情况。