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短期事(shi)件引发(fa)的下跌或(huo)为投资者(zhe)提供布局(ju)机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内(nei)经(jing)济平稳(wen)运行，具备产业趋势支(zhi)撑(cheng)、有基(ji)本面改善预期(qi)的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构(gou)性亮点。具体配置上，除(chu)TMT之外，也可重视军工(gong)、创新药等板块的配置机会。

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③下跌中的收(shou)敛或来自美联储加息或推迟降息(xi)，美元走强，外资流出，外资持股(gu)占比(bi)更高的港股(gu)跌幅更深，当前债务风险(xian)担忧下，美元走(zou)强短期概率不大。

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财联社6月16日讯（编辑 潇湘）在上周五的一份报告中，摩根大通曾提出了一种原油市场在以伊冲突下的“最坏情况”：在此情形下“油价反应降呈指数级而非线性上涨，且对供应的影响可能超出伊朗原油出口减少210万桶/日的范围” 。

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日前，美國(guó)總統(tǒng)特朗普齣(chū)蓆(xí)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)(bi)業(yè)典禮(lǐ)(li)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)(yan)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)，他完全支持將(jiāng)美國新財(cái)(cai)年(nian)國(guo)防預(yù)算增(zeng)至1萬(wàn)億(yì)美(mei)元，竝強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)箇(gè)數(shù)字不容討(tǎo)價(jià)還(hái)(hai)價。這意味着美(mei)國軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025財(cai)年大(da)增近13%，再創(chuàng)(chuang)新高。

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1、3🧄、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🤬🥥，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%😻，机构投资者占比1/3左右🩲💓🥾，其中外资占比5.8%🥿👛🧡🥥🍊。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💗👜👄💯，其中海外机构投资者占比36%👅💌👅，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%💝👢。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥾🍎💖，港股往往较A股更为受益😈🍅。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👛🥒🍎🍓，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🍈🍇，同时在A🍎🧄🍉、H上市的企业🧡👅👗🍈，外资机构持股占比越高🎒🍊🥒💓，AH股溢价率越低（图表13）👗💓👿💗。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🩲🥿🥝👡，AH股溢价率仅6%😡💕，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、3、成本方面：本周EIA和(he)API美国商业(ye)原油库存(cun)降幅超预期，但是(shi)炼厂开工继续提升(sheng)之下成品油再度累库，当前原油库(ku)存同比(bi)低5.93%；比近五年同期低8%；汽油库存比近(jin)五年同期低2%；馏分油库存比(bi)近(jin)五年同期低17%。本周油价波动较大，周内一方面EIA发布月报，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同(tong)时将年内(nei)全球石油需求下(xia)调20万桶/日(ri)，给市场预期带来压力；另(ling)一方(fang)面中东局势升温，地缘溢价再度带动油价大涨。此外，当地时间10日晚，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议(yi)在伦敦结(jie)束，据彭博社报道，美国商(shang)务部(bu)长卢特尼克称双方已就(jiu)落实日内瓦共识达(da)成了一个框架，也在一定程度上提振市场情绪。短期供应尚(shang)未出现大量增加，叠加需求端开启旺季，库存压力不大，油价(jia)暂时维持偏强格局(ju)。