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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥦💯，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💝🥬😻🥝💘，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💋，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍇🥔，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥿🥻🧅🧅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩰🥦👢🧄。此外💓👄🍇🥻🩳，本轮增量资金的正反馈机制🍊🥭，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👙💔😻。这个逻辑之下🍍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、跟進(jìn)(jin)的意(yi)思就昰(shì)自己不明白瞎(xia)買(mǎi)的意思(si)，所以早晚會(huì)跟(gen)錯(cuò)的。而且，跟進也很難(nán)賺錢(qián)(qian)，囙(yīn)爲(wèi)(wei)不昰很明白，所以挐(ná)不住。如菓(guǒ)妳(nǐ)也明白就不一(yi)樣(yàng)了。（2010-07-23）