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盈利方面💝🍆，5月工业企业盈利同比增速转负🩱👅🍒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👘。结合工业企业盈利🍒🍉👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥝💛🍆👢🍋、光学光电子、消费电子👡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻🥦🍈🍒💖，半导体周期复苏与国产替代加速💞🍊，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞🥔，如汽车、光伏、自动化设备等👛🧅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💝🥭、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢🥦🥬；此外贵金属、燃气🩳👿、电力🤬🧡💯、农化制品💓🩱🍓👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄🍈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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十年过去👙🍋，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢。虽然一些国家取得了令人称赞的进展，但全球排放量仍在持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭💖👠。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道(dao)采访时称，利率(lv)需要维持在(zai)高于过去十年的水平(ping)。他补(bu)充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格(ge)压力。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领(ling)域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、秦港股份（03369）髮(fà)佈(bù)公告，截至本公告披露日，股東(dōng)秦皇島(dǎo)市人民**國(guó)有(you)資産(chǎn)監(jiān)督筦(guǎn)(guan)理委員(yuán)(yuan)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“秦皇島(dao)市國資委”）持有(you)該(gāi)公司3.98億(yì)股(gu)A股股票，佔(zhàn)公司總股本(ben)的7.12%。

2、平衡方面🥑💝，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🍅🥻💟🥬，仅年中因常规检修减产环比小幅下降💛👿🩳，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🥥🍌，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🥔🍅💌，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看🩰🥬🍆🥥，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🩰🥕🥔，远期投产面临一定不确定性🍉🩰，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🥻😠，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🍄🍍。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍓，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨💛🥻，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期