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行(xing)业层面，展望7月份，中报业(ye)绩(ji)预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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那么此时，市(shi)场选择的共性(xing)特(te)征，就是在那个时代盈利(li)增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具有较大(da)空间的行业和赛道(dao)。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金(jin)的正(zheng)反(fan)馈和资金的“抱团(tuan)”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到(dao)估值约(yue)束的行业，也就(jiu)是说，就算(suan)估值因为资金行为出现一(yi)定程度(du)的泡沫化是(shi)“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎(shen)看(kan)多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的(de)平台，短期动(dong)能释放可能相对充(chong)分。下半年(nian)白银(yin)绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受(shou)限。美国降息(xi)周期下的弱需求(qiu)叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的(de)利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点(dian)初现，而货币(bi)属性偏弱，对冲美元信(xin)用收(shou)缩上 优先级较低(di)的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄(huang)金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级(ji)低于黄金，交易思路上关注阶段性(xing)风险偏好回升 时的多头机会。

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