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1、整体看👢👜，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💟，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👜🍍、库存周期🍏😈💝、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥭💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠🤍💘🥿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💌🤬，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍋💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💛🍌，其中饮料乳品🍇🎒🍄、农副产品、家电🌽🥿💌、家具🥥🍎、饰品💗👝💟😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘👞；此外贵金属、燃气、电力💞💗🍈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👄🩲，中报业绩有望边际改善。

2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资(zi)金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例(li)如去(qu)年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可(ke)选消费；今年初DeepSeek引领的中国(guo)资(zi)产重估过程中(zhong)信息技术、新消(xiao)费与互联网则最受青睐，其中这一(yi)时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等(deng)关税”后，创新药(yao)与新(xin)消费又成为(wei)了南向资金关注的焦点，期间流入规模(mo)分别达到其(qi)流通(tong)市值的3.5%与2%。