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关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响🍋🥿，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右🥾🍑。自从对等关税公布以来💔😈🍓，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测💔💯🧡🤬，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平👗。

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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断(duan)有什么下(xia)行风险(xian)？我(wo)们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风(feng)险，比如财政、货币、经济数据(ju)验证。当前市场主要的下行(xing)风险，只能是(shi)长传(chuan)导(dao)链条的风(feng)险，比(bi)如中期资产配置格局的(de)变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能(neng)更长时间维持低位，A股供需格局(ju)改(gai)善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中(zhong)国资产的影响是中性的(de)。

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2、在他看来，债务危机(ji)可能以两种方式发展：一种是以通货膨胀飙升为结果，直接(jie)冲击美国经济，其影(ying)响(xiang)可能远超新冠(guan)疫情；另一种则是**通过人为压低利率和限(xian)制资本流动来控制债务，但这(zhe)一做法又会损害美国长期的经济增长，因为本质(zhi)上这是对美(mei)国储蓄者的征税(shui)。