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但中东紧张局势仍未得到缓(huan)和。据最新消息，以色(se)列军方(fang)当地时间6月16日凌晨发表声明称，确认有新一波导弹(dan)从伊朗向以色列发射，防御(yu)系统(tong)正在拦(lan)截。

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市场人士(shi)认为，这(zhe)一举措将进一(yi)步夯实国(guo)有大行(xing)的经营韧性，并通(tong)过资本的撬动作用，增强国有(you)大行的信贷投放能(neng)力(li)，同(tong)时彰显(xian)国(guo)家(jia)对于国有大行(xing)稳健经营的信心。

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从时间成本(ben)及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性(xing)见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开(kai)始活跃(yue)等现象(xiang)亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理(li)算力(li)及应用、可控核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海科技等泛科技领(ling)域机会。

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報(bào)告(gao)顯(xiǎn)示(shi)，百濟(jì)(ji)神(shen)州2025年第(di)一季度(du)實(shí)(shi)現(xiàn)美國(guó)(guo)公(gong)認(rèn)(ren)會(huì)計(jì)原則(zé)下的盈利，全年收入指引達(dá)49-53億(yì)美元；信達(da)生物2024年首次實現(xian)Non-IFRS淨(jìng)利潤(rùn)轉(zhuan)正，達3.3億元人(ren)民幣(bì)(bi)，竝(bìng)設(shè)定2027年200億(yi)元銷(xiāo)售目標(biāo)；康(kang)方生物産(chǎn)品銷售收入突破20億元，EBITDA虧(kuī)(kui)損(sǔn)大(da)幅收窄至2億元。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🍒，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👝，伊朗亦为全球十大产油大国之一👚💓，关注两个变量对油价的推动👜🧡💋。3）黄金而言🤍💌🤍，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👄。本周五A股🍄🍏、港股指数普遍回调💛，避险情绪推升能源🍈🥥💓👝、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍏，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🥭。