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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主(zhu)要基于宏观层面经济(ji)预期相对稳定、中观层面金融(rong)监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较(jiao)为积极的业绩指引或管理(li)层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务(wu)有望继续保持较高的盈利水平(ping)，但伴随降息节奏(zou)放缓和关税(shui)政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延(yan)后。2）资产管理方(fang)面，客户资金仍有望持续(xu)净流入，但高(gao)利率叠加资本市场波动环境下，客(ke)户资金可能优先流入货币市场基金(jin)和债券(quan)基金，而费率相(xiang)对较高的股票基金可能(neng)继续承压，管理(li)费收(shou)入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不(bu)排除下半年市场回调压力，可能带来(lai)资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期(qi)扰(rao)动。3）支(zhi)付(fu)清算层面，我们认为(wei)仍然持续受益于消费者支出(chu)稳健增长和数字支付(fu)渗透率提(ti)升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单(dan)商(shang)则仍面(mian)临较为激(ji)烈的市场份额(e)竞争，以(yi)及用户增量瓶(ping)颈，需继续(xu)关注业务战略(lve)转型进(jin)展。从政策面来看，我们认为美国(guo)金融监管仍(reng)然维持宽松态势不变，部分监管措(cuo)施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联(lian)储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资本（excess capital）空间(jian)。

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