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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关(guan)重(zhong)要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从(cong)淤积(ji)的(de)金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半(ban)场的切(qie)换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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1、此次(ci)集(ji)中宣(xuan)传月活动的主(zhu)题是“反诈是门必修课，筑牢防线守(shou)好(hao)责”。根据活动安排，各地各(ge)部门将在(zai)全国范围(wei)内组织开展防范电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪(zui)“进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业”的“五进”活动，着力构建立足(zu)社区、覆盖全(quan)社会的(de)反诈(zha)宣(xuan)传体系(xi)。为增强反诈宣(xuan)传针(zhen)对性，公安部联合中央广播电视总台共同推(tui)出《全民反诈公开课》普法(fa)宣传节目，通过剖析真实案例，全面普(pu)及反(fan)诈领域相关知识，揭批最新电诈犯罪(zui)手法，切(qie)实(shi)提升广大群众(zhong)防范意识和反诈能力水平。期间，公安部刑侦局将会(hui)同国家反诈中心(xin)发布《2025版防范电信网络诈骗宣传手(shou)册》；组织第三届全(quan)国反诈短视频大赛，针对(dui)易受骗群体开展有针对性地防(fang)范宣传(chuan)；会同相关行(xing)业主管部门督促(cu)金融(rong)机(ji)构(gou)、电信业务经(jing)营者(zhe)、互联网(wang)服务提供者对本行业从业人员及服(fu)务(wu)对(dui)象深入开展(zhan)反诈宣传。同时，主(zhu)要新闻媒(mei)体和新媒体平(ping)台将(jiang)持续推出反诈系列(lie)报道，不断扩大宣传范围、提(ti)高宣传精度，持续掀起(qi)全民反诈、全社会(hui)反诈的新热潮。

2、这里我们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判(pan)断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国内政(zheng)策对冲重要性(xing)提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段(duan)。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。