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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥥🥑🥿🥕🥑，同时警惕微盘风格的波动🥭。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💕🩰🥝👿，算力供应链（AI服务器👗🩳🩱、PCB💌💕、ASIC芯片、光模块👚🥥👜💖、交换机👡、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👡👛，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💋🥭；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💌。

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一键配置吃喝板块核心资产💟🩱🥒，重点关注食品ETF（515710）🩰👅🍏。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数💯🍈，约6成仓位布局高端🩲🥒、次高端白酒龙头股🧡💌😈，近4成仓位兼顾饮料乳品👚🥭💌、调味👢、啤酒等细分板块龙头股🥦👄🩱👡👠，前十权重股包括“茅五泸汾洋”👜💛🩲、伊利股份😈💘、海天味业等🍅💗。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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全球汇市正处于地缘政治、货币政策和贸易局势的多重漩涡之中👝🥬🥦👙💞。中东冲突的升级风险推高了油价🍋，美元的避险地位面临考验💟🍈💞🥬💗，而欧元的强势崛起则为市场注入了新的活力。本周密集的央行会议和G7双边会晤将成为决定市场走向的关键节点🥥。无论是美联储的谨慎表态👠🤬💛，还是全球贸易谈判的最新进展，都可能引发汇市的剧烈波动🧡🥻🧄💕。

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1、杨鑫，CFA  分析员 全球研究组长 SAC 执证编号：S0080511080003 SFC CE Ref：APY553

2、今年以来，机构(gou)定(ding)制型产品清盘潮延续，债基领域表现尤为突出(chu)；同时(shi)，主动(dong)权益也出现机构(gou)定制型产品清盘现象。富国基金孙彬旗下(xia)发起式产品，虽(sui)挺过三年规模大考，但因开放期结束后规模低于(yu)5000万元触发清盘(pan)条款，该产(chan)品长期由机构100%持有，但规模在今年一(yi)季度(du)断崖式缩(suo)水，环比降幅近99%。