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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储(chu)7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关(guan)税政策(ce)的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是(shi)很高，所以可能还(hai)是要边(bian)走边看(kan)。如果通胀超(chao)预期上(shang)行，则(ze)可能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引(yin)致美债收(shou)益(yi)率下行。需要关注(zhu)7月降息预(yu)期(qi)变(bian)化对市场的(de)扰动。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥭，主要受内外需求不足🍆👢、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍍🧅💖👡🍇，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🩱👄👛、必需消费🍆😡、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👡。结合工业企业盈利😡🩲🍍👅🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👙😈💋🍓🥻，半导体🍄😻🥻、光学光电子💕🥦💞🥑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍉🥕🧡💝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘🍆，如汽车🍅👝💌💔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍎🍊、农副产品💖、家电、家具、饰品🍒🥬👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒🧅、燃气、电力🍑👄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😈💟🥦🍑🍒，中报业绩有望边际改善🤬👡🩳🎒。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看🤬🍅🍑，国内钢材终端需求承压🥦👡👛，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力🥑😻💌，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动🥬🥒🩱，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存👗，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🥭，但中长期需求预期悲观🍉🩲，叠加供给难有减量🧡👄🍓，压制盘面估值🧅🍆🥭，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪👄。

2、6月27日(ri)，年內(nèi)高調(diào)(diao)領(lǐng)漲(zhǎng)的(de)銀(yín)行(xing)掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行(xing)股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)(shu)達(dá)2.75%。杭(hang)州銀行、青島(dǎo)銀行、重(zhong)慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)(guo)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)(yu)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止(zhi)步7連(lián)陽。