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1、关注汽车(che)行业“反(fan)内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为(wei)突出，其次是汽(qi)车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部(bu)件板块的(de)行业集中(zhong)度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部(bu)件集(ji)中度持续下滑(hua)、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊(tan)销一度收(shou)缩，而零部(bu)件(jian)板块的(de)开支持续上行，供需格局(ju)进(jin)一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游(you)零部(bu)件的让利，对于缓解(jie)汽车产(chan)业链(lian)上下游(you)格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的(de)举措落(luo)地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

2、广(guang)发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市(shi)目(mu)标，市场信心有望提(ti)振。（互联网）券商业绩(ji)底部回暖，但估值滞涨，存在(zai)“抗(kang)震性”，外部风险下(xia)内需政策更值期待，建议重(zhong)视（互联网）券商等板块的预(yu)期交易属性，建议持续关注(zhu)政策及事件催化下并购重组主线。