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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资(zi)机会，包(bao)括(kuo)创新药、AI、机器人、半导体、智能驾(jia)驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表(biao)现出更强的波动(dong)性和弹性。同时，这些(xie)行业(ye)在GDP中的比重(zhong)不断提高，既是当前(qian)驱动经济发展的新增(zeng)长点，又(you)是反映时代命题的主要(yao)方向，政策、资本(ben)、产(chan)业更容易形成共振的效果。

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付倍(bei)佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资(zi)产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费(fei)细分(fen)板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释(shi)放、技术壁垒较高(gao)的行业投资机会，看好港股互(hu)联网、电子板块；三是(shi)全球通胀型资产，全(quan)球大财政(zheng)背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游(you)资源品机会，看好电解(jie)铝、黄金(jin)、铜板块。

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目(mu)前还(hai)不清楚**希望达成的贸易协(xie)议会有(you)多全面。特朗普吹(chui)捧的(de)与英国达成的协议虽号称全面，但仍(reng)有(you)关键问题未解决；而最近与中国签署(shu)的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国(guo)市场等问题上也留下了诸多疑问。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

2、从数据来看，上市公(gong)司成为科技创新主力军。2024年，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元，占全社会研发投入一半以上，拥有专利(li)数量占全国总量的1/3。