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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置(zhi)以(yi)及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技术领域。其(qi)中资(zi)源品板块原油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械销售放缓，消费(fei)服务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行(xing)。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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