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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市(shi)公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全(quan)面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现(xian)了连(lian)续多个月的(de)持续反弹，比(bi)如2014年(nian)4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年(nian)二季度，房地产政策明(ming)显转向积(ji)极，全国各地放开限(xian)购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段(duan)性低点(dian)，二季度开始盈利(li)快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如(ru)PMI）也(ye)从2020年疫情后持(chi)续(xu)上行。

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在汇率政策表(biao)述上，二季度例会不(bu)再强(qiang)调“三(san)个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币(bi)汇率在合理均衡水平上的基本(ben)稳定”。

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进入7月后👜🍓💋🍑，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👅🍋🥝、增量资金及风格交易热度🍏🥝💞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💛😻🍒，从历史来看💗，近十年7月市场风格相对均衡🍑，大盘风格略占优。第二🥑💖👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈🍌💌，加力实施增量政策”🍆👡🩲🥬，关注7月政治局会议的表述变化。第四🌽👡😠，市场交易和增量资金层面🥒，近期在以伊冲突缓和后🥻🍄🩳，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、值得关注的(de)是，华(hua)山医院(yuan)正在开(kai)展全球首个脑机接口临床(chuang)队列研究。这是一项全国(guo)多中心临床研究，通过入(ru)组一批做过脑机接口植入手(shou)术的患(huan)者，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题。