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行业配置：维持哑铃配置思路😻，红利底仓+小盘成长😡🍅😠。红利方面🍌，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😡🤍，但自由现金流充沛的企业💛👛，既可以延续其分红表现👛💛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🤬🧡🥦👢，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👚🍎🥝、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💘👄👙🍌。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👢；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💟🧅🌽👠，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍎。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💋👘💛🍆，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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作为近(jin)两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲(ao)人的相对收益(yi)。今年(nian)以来，中(zhong)证(zheng)银行指数累计(ji)上(shang)涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起(qi)，中(zhong)证银行指数累计涨幅高(gao)达(da)55%，同期上证指数和(he)沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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1、国际局势变**织，全球军(jun)费开支增长明(ming)显(xian)。瑞典斯德哥尔摩国际和平(ping)研究所（SIPRI）发布的报(bao)告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增(zeng)长9.4%，创下自冷(leng)战结束以来最(zui)大增幅。

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