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一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全(quan)毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好下行，A股順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)揹(bēi)后，區域衝突可能隻昰(shì)衇(mài)衝(chong)式影響(xiǎng)，短期休整的覈(hé)心，還(hái)昰結(jié)(jie)構(gòu)(gou)性行情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，穩定(ding)資本市場政(zheng)筴(cè)爲(wèi)A股提供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀分(fen)析權(quán)重，提(ti)陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。

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投资(zi)建(jian)议(yi)：本轮谈判释放的出口(kou)管制逐步缓(huan)和信号以(yi)及整体缓和氛围，为稀土(tu)产业、恒生科(ke)技板块及AI中(zhong)游与出口链条带来了明显(xian)利好。然而(er)，投资者仍(reng)应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

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2、五、国际市场方面：近期市(shi)场关注重心还是更多(duo)在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地(di)缘(yuan)冲突有加(jia)剧迹象(xiang)，俄乌、中(zhong)东等地均有动乱，推动黄金及原油价格(ge)上行。美(mei)国方面，美通胀数据意外(wai)低于(yu)预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震(zhen)荡下移至98附近，年内预期降(jiang)息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相(xiang)差不大，略(lve)慢一点(dian)，截止6月8日整(zheng)体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主(zhu)产区受干(gan)旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗(miao)率为21%，优良率同(tong)比下降12个百分点，但高(gao)于去年10月棉花(hua)收割时(shi)美棉(mian)优良(liang)率数(shu)据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还(hai)是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去(qu)年同比(bi)相差不大(da)。全球范围来看，2025/26年度全球棉花(hua)产量仍在环比下调，需求(qiu)量环比基本持平，同(tong)比调增，全球供需格局边际收(shou)紧，仅从基本面角度看(kan)，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机(ji)构对全球经济增速尤其是美国(guo)经济增速有较大幅度下调，或对棉花(hua)需(xu)求及价格有一定影响。综合来看，短期美(mei)棉没有方向性驱(qu)动，关注重点仍需更多在宏观层(ceng)面，预(yu)计(ji)短期ICE美棉仍震荡运行(xing)为主，中长期关注全(quan)球经贸形式变化(hua)。