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美国需求面临不确定(ding)性，关税风险或逐步体现(xian)。根据美国密歇根大(da)学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加(jia)部分品牌(pai)已(yi)陆续宣布针对美国销(xiao)售的产(chan)品采取重新(xin)定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消(xiao)费(fei)需求在(zai)2H25或存在一定放缓压力。此外，部分(fen)品牌已开(kai)始提前在关税缓冲期内引入新的库(ku)存，而(er)从1Q25各(ge)品牌业绩会的反馈(kui)来看，新定价策略的(de)执行或存在一定的(de)滞后，我们预计或对2025年毛利率(lv)产生(sheng)一定影(ying)响(xiang)，1Q25业绩会主(zhu)要上市公(gong)司对于(yu)2025年指引较为(wei)谨慎。

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因此，年内银行ETF规模与股价同步上涨，得益于政(zheng)策引导下的增量资金入场（险资、北向资(zi)金、ETF套利资金）和低估值高(gao)股息(xi)的防御性配置需求。此外，机构低配与政策信号（如降准降(jiang)息）进一(yi)步强化资金(jin)流入逻辑，形(xing)成“资(zi)金推动→股价(jia)上涨→吸引更(geng)多资金”的正反馈。而基本(ben)面改善是长期支撑因素(su)：资产质(zhi)量稳定、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性，支撑估值中枢上移。分红政(zheng)策(ce)与长期资金偏好(hao)形(xing)成(cheng)契合，提(ti)升板块长期(qi)配置价值。

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1、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高👅🥬。统计相对万得全A跑出超额收益的行业💗👅🎒，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🥭🍊😠；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🤬👞🍎🍄🎒，平均超额收益出现下降💌🥻，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

2、上周国内甲醇(chun)市场震(zhen)荡偏强走势。内地方面(mian)，上周初西北CTO工(gong)厂甲醇外采，以及(ji)当前甲醇价格已处于底部空间部分投机需求增加，产(chan)区主要(yao)工厂竞拍溢价成交(jiao)，且成交(jiao)有所放量，上游工厂去库存节奏加(jia)快。另外上周内在期货盘面走高，也在(zai)一定程度上(shang)提(ti)振业者心态，贸易商谨慎做空，场内低价货源难寻(xun)，销区下游(you)接货也适度走高。但同时因传统下游需求多步入高温淡季，以及当前国内甲醇开工仍在高位，供需基本面(mian)支(zhi)撑利好仍显不足，买方对高价接货态度谨慎，市场气氛并未明显活(huo)跃。港口方面，上周华(hua)东、华南港口甲醇价格维持坚挺(ting)但涨幅(fu)有限。受船龄限制政(zheng)策持续影响(xiang)，港口市场获得支(zhi)撑，同时中(zhong)美(mei)贸易(yi)谈判进展及全球贸易预期改善，叠加(jia)地缘(yuan)政治因素推高油价，共同推(tui)动期现货价格(ge)上行，且(qie)基差较上周走强，不过价格上涨后，现货商谈转淡。