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1、股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车👘🩰、机械、半导体💕、化学等）主要受关税🧅🩰、汇率、全球市场情绪影响👘💔🍈👝，相对波动与不确定性或较大。与此相对，内需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大🥑😻🥬🥥。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策🥻💟💟，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济🍋👛、金融市场的支持政策甚微🍄🩰🥥🤬，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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