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本周🥿，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行🍌🍓👘。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突👜👅，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响🥿🍆。那么，区域冲突对资产价格的影响👢，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境🥥🥝🤍🥦，且大概率是脉冲式影响。

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作爲(wèi)年內(nèi)(nei)唯一囙(yīn)(yin)郃(hé)衕(tòng)到期終止的(de)産(chǎn)品，信澳滙(huì)鑫兩(liǎng)年封閉(bì)(bi)式成(cheng)立于2023年4月13日，據(jù)基金郃衕，今年4月14日爲封閉期到期日，該(gāi)産品已在該日進(jìn)行自動(dòng)贖(shú)迴(huí)，次日進入清算(suan)程序，不需要召(zhao)開(kāi)持有人大(da)會(huì)讅(shěn)議(yì)。該債(zhài)基清盤(pán)前槼(guī)糢(mó)爲8.83億(yì)元。據(ju)悉，封閉期債基清(qing)盤昰(shì)正常退齣(chū)機(jī)製，不衕于“迷妳(nǐ)基金”被動清盤。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💌💕👚🥥。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍅🥻👢🥾🧄，牛市上半场是金融再通胀🥕🥾，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💔🍒💋。下半场是实物再通胀🍏，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👗，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩰🧄🤍🥕，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥬🍏💕👜🤍。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍉💓，在观测到PPI的显著修复之前👘🍏👙👄，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👅。

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因此，年内银行ETF规模与股价同步上涨💖🤬🍄🧄，得益于政策引导下的增量资金入场（险资😻👙🍌🍒、北向资金、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求。此外🍒，机构低配与政策信号（如降准降息）进一步强化资金流入逻辑👗，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈🍆。而基本面改善是长期支撑因素：资产质量稳定、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性💞🥿👠💯，支撑估值中枢上移👙。分红政策与长期资金偏好形成契合🩲🥭🍑，提升板块长期配置价值。

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1、何杰表示，这背后🍑，离不开一个完整的科技创新产业生态链🍆👙🍉，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”💋🍓，但也离不开精准高效的金融服务支撑🥻🥝，深圳作为国内三大金融中心城市之一💌💛💌，创新资本非常活跃🍍，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”。

2、配置(zhi)方面，创新药交易(yi)拥挤度已(yi)经触及此前几轮高点，当前仍然(ran)处于过热状态；本轮新消(xiao)费板块高点(dian)时交易拥挤度和分(fen)位水平均明显高于近几年的数次高(gao)点，当(dang)前仍然处于较高位水平。