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2、估值：港(gang)股更便宜，结构(gou)上汽车、军工、电力设备、电子等行业较(jiao)A股(gu)估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上(shang)证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高(gao)于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长板(ban)块，创业板指当前PE 31倍(bei)，高于恒生科技的(de)20倍。从相对水平来看，今年(nian)港(gang)股两(liang)次行情启动时估值均处历史低位。年初恒(heng)生指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位(wei)，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初经历关税(shui)冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司(si)，通过整体法计(ji)算行业PE，并(bing)以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对(dui)港股的估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即(ji)港股相对(dui)A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。

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建议在6~8月的半年(nian)报(bao)季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配(pei)置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩(wan)具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资(zi)产的避(bi)风港，建(jian)议继(ji)续平衡(heng)A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注(zhu)政(zheng)策信号，未来价格信号(hao)的进一(yi)步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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1、从研发成(cheng)本上看，据医药魔方数据(ju)，中国新药研发成本约为美国的三分(fen)之一至五分之一，吸引了跨国药企加(jia)大在华研发投入(ru)。例如，武(wu)田(tian)制药在上海设立亚太研发中心，同步推进全球项目。从专利布局上看，据医药魔方数据，截至2024年8月，中(zhong)国在全球创新药管线(xian)中的(de)占(zhan)比已达36%，在ADC（抗(kang)体偶联药(yao)物）、双抗等前沿领域表(biao)现尤为突出。

2、以色列咊(hé)伊朗週日髮(fà)動(dòng)新一輪(lún)襲(xí)擊(jī)，造成平民傷(shāng)(shang)亾(wáng)，竝(bìng)引髮了對(duì)(dui)更(geng)廣(guǎng)汎(fàn)地區(qū)衝(chōng)突的擔(dān)憂(yōu)，兩(liǎng)軍(jūn)都敦促對方平民採(cǎi)取預(yù)(yu)防措施應(yīng)對進(jìn)一步的襲擊。