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我们相(xiang)信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不(bu)确定性解除(chu)，叠加美联(lian)储降息周期(qi)，消费者信心有望修复，消费信贷有(you)望进一步扩张；2）大中华(hua)区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应(ying)。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所(suo)驱(qu)动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现(xian)的(de)入境游客消费(fei)高速增(zeng)长后(hou)，由于日元升值(zhi)和高基数压力，增(zeng)长或较为乏力。韩国（+2%）在(zai)经历疫情(qing)期(qi)间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力(li)减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消(xiao)费额尚有(you)进一步恢复空间 ；5）其他地(di)区(qu)（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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经济自损：伊朗65%**收入和(he)8% GDP依赖石油出口（日均165万桶），封锁将切断自身(shen)经济命脉，尤其在本土(tu)炼油(you)设施遭(zao)以军打击后更为(wei)脆弱。

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热卷方面，本周全国热卷产量环比回落4.1万吨至324.65万吨，同比减少3万吨；社库环比增加(jia)4.59万吨至268.88万吨，同(tong)比减少55.71万吨；厂库环比增加0.18万(wan)吨至76.53万吨，同比减少12.71万吨。本周(zhou)热卷表需环比回落1.04万吨至319.88万吨，同(tong)比减少(shao)8.79万吨。热卷产量回(hui)落，库存连续第二周增加，表需回落，数据表现偏(pian)弱。美国商(shang)务(wu)部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机(ji)、洗(xi)衣机和冰箱等“钢铁(tie)衍生品”，对钢铁间接出口将形成不利影响。而(er)多地宣布家电国补政策暂停，对短(duan)期家电销(xiao)量也将形成(cheng)一定影响。热卷市场供需压力逐步显现，市场(chang)已转入累库周期。预计(ji)短期热卷盘面仍将震荡偏弱。

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1、中泰证券表示，作为资金避险与低波动配置的重(zhong)要去处(chu)，投资者可持有部分高分红、公用事(shi)业与类债(zhai)属性(xing)资产(chan)。中长期来(lai)看，AI与半导体(ti)产业中(zhong)游方向，有望受到(dao)主题催化与估值低位(wei)修复的双重驱动。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)6月15日(ri)，以(yi)色列總理內(nèi)(nei)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)錶(biǎo)(biao)示，如菓(guǒ)伊朗接受美國(guó)提齣(chū)的放棄(qì)其覈(hé)計(jì)劃(huà)的要求，以色列願(yuàn)(yuan)意停止其行動(dòng)。他還(hái)錶(biao)示，“噹我們(men)(men)消除這(zhè)些能力時，這一切就會(huì)結(jié)束(shu)，我們一定會這(zhe)樣(yàng)做。”