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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出🩳🥑🥒，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期🍉🍈，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为💞🍌。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%👅，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💛👠👜🥭，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍆💞🎒，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😠🥭👙，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👙😡，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍋，同时通胀尚未回归👢🧡，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥿。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👡🍋🍍😈，在观测到PPI的显著修复之前🥻，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😡。

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值(zhi)得注意的是，随着近段时间(jian)的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于(yu)近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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3、观点(dian)。周内美元弱势也未能进一步推动铜(tong)价，从国内持仓来看空头力量反而在增强，但LME库存持续且快速去(qu)库下，多头也(ye)充满韧性，多空有分(fen)歧但在当前价位形成均衡。利多因素在于弱势美元、内外去库和低库存格局、国内现货紧张以及美国232调(diao)查是否加征(zheng)关税(shui)的不确定(ding)性，而利空因(yin)素在于(yu)美**左右摇摆的关税态度以(yi)及由此带来的全球经济走向的不确定(ding)性。周末伊以冲(chong)突升级，这(zhe)可能加(jia)重投资者对全球经济前景的担忧，相比供给担忧，需求(qiu)的担忧可能更甚。从国内来看，淡季(ji)来临下需求阶段性下滑也是(shi)不争的事实，但出口窗口的意外打开也使得(de)出(chu)口预期增加，国内社(she)会库存累(lei)库预(yu)期进一步降(jiang)低。综(zong)合来看，多空博弈进(jin)入均衡态势(shi)，我们维(wei)系短期震(zhen)荡格局的(de)判断，继续关(guan)注78000~80000元(yuan)/吨区间。

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1、本(ben)次要约收购(gou)所(suo)需最高资(zi)金总额近94.48亿元，资金来源于收购人自有资金及合法自筹资金。为确保履约(yue)，曹飞已将18.95亿元存入中登公司(si)上海分公司指定银行账户，作为履约保证金。

2、对(dui)于一季度(du)公布的“近三年累计收益率7.46%”，一位(wei)业界人士向券商(shang)中国记者表示，综合考虑过去三年的资本市场(chang)表(biao)现(xian)、企业年金基金绝大部(bu)分是(shi)固收(shou)类组合(he)等情况，这一业绩表现(xian)很稳健。