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智能清洁行业的竞争维度已然升维。当石头科技们从产品厮杀进阶到“技术-渠道-品牌”的全球化铁三角构建👅👞🍉，赴港二次上市不仅是企业的自救，更是中国科技制造出海范式转型的缩影——从单一产品输出👘，到供应链🥻、研发体系💌、资本网络的全球整合🧡👡。据Sensor Tower数据🥝，2025年一季度石头科技海外APP下载量增长超50%💝💘👢，昭示着国际化仍有巨大空间💞。但在北美关税壁垒高筑、新兴市场渠道争夺白热化的当下，这场以资本为纽带的战役，注定只有技术储备与供应链韧性兼备者才能走到终局🥔🥥。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🥒，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强💕🍉；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🍒🥝🥻🍆，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🍊🍎🍌，但需要耐心等待🥿。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势🥕👝🥾🥥、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🥥🥥💌🥒。

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1、在深圳经济特区建立45周年🥕🥕、综合改革试点实施5周年这一重要时点，何杰认为，《意见》的发布，以更高站位👗、更广维度👞💌👄💔🧅、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命💞🧡，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段。

2、关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了(le)较大(da)分歧。分细分领(ling)域来(lai)看，电动乘用车过去三(san)年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系(xi)统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和(he)中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用(yong)车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中(zhong)度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局(ju)的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回(hui)暖态势。