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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🥑🍋💌🩳💛。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%💔🥻💝💔，创指小幅收涨0.47%。

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中美(mei)雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)(ren)了框架細(xì)節(jié)(jie)，雙方取(qu)消了部分限製，但美對(duì)我加徴關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)仍有30%，搶(qiǎng)(qiang)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)(hui)落。5月社(she)零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)(xu)，下半年消費(fèi)預(yu)計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上(shang)下(xia)半(ban)年基本麵(miàn)壓(yā)力(li)將再浮齣水麵。

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1、配置方面，短期金(jin)融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向(xiang)。新消费和(he)创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关(guan)注度回落后(hou)，仍是配置机会。

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