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报(bao)告显示，2025年截至6月8日(ri)，中国企业(ye)对外授权交易首(shou)付款已超过25亿美元，总金额超过500亿美元，已达2024年全年水平。这一现象被业(ye)内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”，反映出中国创新药在全球价值链中地位的(de)根本(ben)性提升。

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得益于中亚班列强大的“带货”能力，产自中亚的棉纱🤍💓、锑精矿🍋、麦麸颗粒🍓🍅🍄、大麦等进入湖北市场。同时🥒，新能源汽车💖👘、光伏组件💌🥝💝💯、电子产品、生活用品等“湖北造”正加速走向中亚国家。

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5月份💯👗👝🍋，社会消费品零售总额41326亿元🥑💌🥾，同比增长6.4%🩰🥾🍆，比上月加快1.3个百分点👚😠👝💘🍋；环比增长0.93%。按经营单位所在地分🥒😠💝，城镇消费品零售额36057亿元，同比增长6.5%👠🥥；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%👢👅👙👝🍈。按消费类型分👗😈😻，商品零售额36748亿元，增长6.5%；餐饮收入4578亿元，增长5.9%。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类💯🥕💗、金银珠宝类💕、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%🍓🍑👝、21.8%、28.3%🩳💛🍇。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%🥻👅🍉、33.0%、30.5%🍎💛、25.6%🥿😻👄👿。1-5月份，社会消费品零售总额203171亿元，同比增长5.0%🩰💛。全国网上零售额60402亿元🧅，同比增长8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🥬🍒，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税💝🥾、军工、新消费🌽、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后💋👞👝😻，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下👗🍈🥒，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点🧄👛🍍，未来有望持续迎来政策催化，此外👞😡，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

2、短期海外扰动增加😈👞🩳，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🥥，新消费(珠宝钻石💛、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🍋。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下👠，估值能维持高举高打🥭👿，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险👄🧅。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段😈💕👅。