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湘财证券(quan)指出，长维度来看，目(mu)前A股市(shi)场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠(die)趋势中，2025年A股市场(chang)或大概率以(yi)“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告(gao)中提到的科(ke)技、绿(lv)色、消费以及基建(jian)等领域将是未来市场(chang)关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓(huan)冲(chong)期内，我国出口有望(wang)保持相对(dui)韧性(xing)，且(qie)国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领(ling)域(yu)，大环境稳定有利于市场上行。

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然而，英国央行行长贝利的表态为政策路径增添变数。他强调🥒🩲，若通胀目标完整性受威胁🍈🥝🍑，央行将采取“更积极行动”🥿🍓。但当前数据表明，通胀回落与经济疲软的平衡尚未打破😻💞，贝利倾向于维持季度性降息节奏以观察政策效果👢👡😡。

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本週美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一定進(jìn)展，貝(bèi)(bei)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可(ke)以延長(zhǎng)部分談判對(duì)手的(de)關(guan)稅暫(zàn)停(ting)期，利好美(mei)股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅(fu)。週五以色列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金大(da)漲的衕(tòng)時(shí)美股小幅下(xia)跌。市(shi)場擔(dān)憂(yōu)伊朗(lang)遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻(zu)，原油價(jià)格(ge)大(da)漲，帶(dài)動(dòng)美股石(shi)油闆(bǎn)塊(kuài)大(da)漲。

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1、【中观·景气】5月出口同比增(zeng)幅收窄，各类挖机销量(liang)同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有(you)：1）黄金、白银(yin)期现价格(ge)上(shang)行，工业金属库存多数下(xia)行(xing)；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩(kuo)大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关(guan)注景气(qi)较高或有改善的存储器、集成电路(lu)、有(you)色、汽车等。

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