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1、展望7月增量资金或有望温和净流入🍋🥿🍄👡，融资资金🧡、行业类ETF有望继续活跃👗🩰。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💝💌；市场震荡上行👠，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🧅🥻👿，重要股东净减持规模扩大💛；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💌💞🍊🥝👞。展望2025年7月🩰👛👞🍌，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入😠🤍💯，行业类ETF也有望继续活跃。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开(kai)迷(mi)雾见明朗，范围(wei)包括供应、需求、关税(shui)、政策等。2024/25年(nian)度美豆库存压力轻(qing)、南美大豆库存压力下(xia)降(jiang)，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积(ji)基本如期(qi)，美豆单产出现大幅调整概(gai)率低，加菜(cai)籽、俄罗斯和(he)乌克(ke)兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛(fan)的(de)降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布(bu)的《海牙宣言》被解读中美关(guan)系(xi)继(ji)续向好，6月28日(ri)美表(biao)示特朗普年内(nei)将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别(bie)战(zhan)略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将(jiang)进入出口销售周期，关注美豆出口(kou)销售(shou)能否好于预期。美豆(dou)压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落(luo)地。国内蛋白粕方面，养殖利(li)润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消(xiao)费同比增加。大(da)豆和油菜籽(zi)4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨(zha)利。叠(die)加美豆价(jia)格(ge)上涨，蛋白(bai)粕价格单(dan)边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。