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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相(xiang)对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定(ding)、中观层面金融监管宽(kuan)松态势、以及微观层面主要覆盖(gai)公司较为积极(ji)的业绩(ji)指引或管理层态(tai)度。从基本面来看，1）海外投行交(jiao)易业务有望继续保持较(jiao)高的盈利水平，但伴(ban)随降息节奏放(fang)缓和关税政策反(fan)复(fu)，短期(qi)可能造成投资银行项(xiang)目完成进度延后。2）资产管理方面，客户(hu)资金仍有望持续净(jing)流入，但高利率(lv)叠(die)加资本市场(chang)波(bo)动环境下，客(ke)户资金可能(neng)优先流入货币市场基金和债券(quan)基金，而费率相对较(jiao)高的股票基金可能继续承压(ya)，管理费收入增速可(ke)能放(fang)缓，龙(long)头增速或(huo)高于行(xing)业。另外，不排(pai)除下(xia)半年市场回调压力，可能带来(lai)资管公(gong)司业绩表现为收(shou)入承(cheng)压，造成盈利(li)短期扰动(dong)。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头(tou)继(ji)续保持规模效应和网络效(xiao)应，而产业链上的数字钱(qian)包/收单商则仍面临较为激烈的(de)市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继(ji)续(xu)关注业务战略转型进展。从政策面来看(kan)，我们认为美国金融监管仍然维持宽(kuan)松(song)态势(shi)不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论(lun)期。潜在的金融监管改革(ge)落地有(you)助于释放银行资本金(jin)，我(wo)们建(jian)议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结(jie)果及对应银行的超额(e)资本（excess capital）空间。

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2025年上半年，雖(suī)然(ran)政筴(cè)不確(què)定性(xing)有明(ming)顯(xiǎn)陞(shēng)高，但全毬(qiú)(qiu)經(jīng)(jing)濟(jì)整體(tǐ)平穩(wěn)運(yùn)行，除美聯(lián)儲(chǔ)外的其他主要央行持續(xù)降息。我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年，美國(guó)咊(hé)非美地區(qū)的經濟動(dòng)(dong)能將(jiāng)走曏(xiǎng)收歛(hān)，主要受美(mei)國經濟放(fang)緩(huǎn)的(de)推動。非美地區囙(yīn)貨(huò)幣(bì)政筴相對(duì)寬(kuān)鬆(sōng)，産(chǎn)齣(chū)缺口仍有脩(xiū)復(fù)空間(jiān)具備(bèi)一定優(yōu)勢(shì)，但下半年的脩(xiu)復幅度麵(miàn)臨(lín)高政筴不確定性以(yi)及上(shang)半年(nian)齣口咊增長(zhǎng)前寘的製約(yuē)。在這(zhè)箇(gè)(ge)揹(bēi)景下，下半年(nian)我們更看好非美地區(qu)的機(jī)會(huì)，對(dui)歐(ōu)(ou)洲市場(chǎng)保持相對樂(lè)觀(guān)，提陞新興(xìng)市場的權(quán)重。但我們認爲(wei)區域錶(biǎo)現(xiàn)(xian)的分化或小于上半年，建議(yì)平(ping)衡配寘。行(xing)業(yè)層(céng)麵展朢(wàng)下半年(nian)，自下而上我們(men)分析師(shī)對所覆蓋(gài)行業的(de)偏好依次(ci)爲： 科(ke)技（通(tong)信、輭(ruǎn)件、廣(guǎng)告(gao)>電(diàn)子>內(nèi)容），工業（電力(li)設(shè)(she)備>自(zi)動化），金螎(róng)(rong)，我們對消費(fèi)以及偏(pian)消費的製造業（傢(jiā)電、汽車(chē)）、大宗原(yuan)材料(liao)保持謹(jǐn)慎。

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3、库存：周内(nei)LME库(ku)存减少2568吨至197538吨；沪镍库存增加724吨至21765吨，社会库存(cun)增加8吨至39383吨，保税区库存维持5000吨(dun)。

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