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前克利夫兰联储主席梅斯特（Loretta Mester）上周四在接受采访时表示：“我们并不真正清楚下半年会如何发展🥦🥬，”她补充称🍅🍉🥒，尽管近期就业和通胀报告等“硬数据”令人鼓舞🧅😠😻👘，但“真正的问题是下半年将会发生什么、以及这些趋势是否会持续，这才是我们依然面对高度不确定性的地方”。

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一位美国高级官员周末称👗🍍，以色列曾在周末获得刺杀伊朗最高领袖的机会。该高级官员称，美国向以色列传达了特朗普对此计划的反对态度，该计划最终未执行。特朗普渴望缓和局势，他担心美国陷入另一场中东战争🍉💓🍎，并高度关注其所在政党的政治变化。

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海(hai)天味业此次(ci)赴港二次上市剑指全(quan)球化发展。早在2024年12月(yue)，公司就公(gong)告称，为进一步(bu)推(tui)进全球化战略，提升国际品牌形(xing)象和综合竞争力，公司拟(ni)发(fa)行H股股票并申(shen)请在香(xiang)港联交所主板(ban)挂牌上市。

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从轮动高度来看🍍，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🍓🍇，这些行业的平均超额收益达到7.8%😡👙，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%👄、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👗👘。红利方面👚，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍍😡👛👄🍎，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧄👢💟，获得ROE的抬升💯💖🍅🥝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥝😠💓，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥒🍈、公路👝；补贴政策推动下💋👅🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩳，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😡👿💕💝，高分红保障+经营稳健的白酒💞。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🎒。小盘成长方面🩰👘🍌👛，货币宽松扩张剩余流动性🩳，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧡👡🥒🍑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💟👞💕🍅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥻，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👗🥝🍍，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💕、半导体设备🍋🍇👅、芯片）🍑、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征，在不断重复消费的基础之上，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模🎒🍅🍉。