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经中央军委批准👅🧡💕，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下👝🥻。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業(ye)固(gu)定資産(chǎn)投資(zi)增速有(you)所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)(guo)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)(wang)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)(dian)、紡(fǎng)(fang)織服裝等領(lǐng)域(yu)內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需(xu)求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着(zhe)我國(guó)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下(xia)遊(yóu)(you)需求(qiu)有朢繼(jì)(ji)續復囌。在(zai)供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)(ji)迴煗(nuǎn)。

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1、战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低(di)、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡(dang)市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频(pin)数据和(he)新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了(le)连(lian)续多(duo)个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地(di)放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🥒💔💌。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高🍏🩲👞，反之表示抱团正在瓦解。