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2025-07-02 04:41:36 作者：你是定格，卟是过客。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥬🍌🥝🌽，汇率成为了决定大势的主变量🍑。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🩱👞、电新等表现亮眼💟。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💝🍆🍎、中👄😠👚、长期维度下，均是乐观因素占优。

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2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💘🍄、供需约束等角度💌，重点推荐关注谷子经济、医美👿💓、量贩零食、智能家居家电等领域🥾。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清👜🤍🎒💌、新消费崛起🩰、以及行业景气度较高的领域布局💝，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🤬👄、国防军工、商贸零售🍋🍒💌、美容护理、化学制药等”

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亚洲精品国产第一综合99久久，后续如何演绎？市场若要延续涨势💔👗👿，路径一是由EPS改善维持👛👜🥑👘🍉🩲🍉，路径二则是由增量资金的持续入市推动💘；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👛🥬🍄🍒💋👅🥻。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩳👚🩲，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👞🥾，而是依然将呈现一定的震荡特征👝💗😡🍉💘👠🍉🥝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩰👙👄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤍🤬👡，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💛🧅👝🧄，更多采取观望💯💓、被动跟随策略，而非主动流入🤍🍓🍍；三是除了内需下滑担忧加剧外🥾🍄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥾🧄。

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国产一级a毛一级a看免费视频，3、观点(dian)。上半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影(ying)响全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易格局(ju)转变👄🎒💌，成为本轮行情的引擎。另一方面👄，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价延续的(de)关键，一是在(zai)价差(cha)扭(niu)曲下，国内进口(kou)严重亏损🍑👚，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少💕🥑🥬👘，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效(xiao)应👗👿，中长(zhang)期矛盾(dun)难解，也成为多(duo)头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激(ji)励(li)铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🩳🧄🧄🤬💯。下(xia)半(ban)年也要关注三个方面🍒🎒💛，一是🍎💯，LME库存持续(xu)去化(hua)会不会(hui)引发挤仓风险🧅💋💕？笔者认为，这种(zhong)风险存在但概(gai)率不大，但(dan)高升水风险(xian)不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💞👚💔💞💔。二是Comex铜是否持续高溢价🥝？高溢价源于关税的不确定性🍏👅🥒👞，若铜进口关税确定🥬💋，无论是(shi)否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美(mei)232调查结果可能是重要的时间节点🍇💟。三是，国内精铜和废铜进口(kou)双降引起铜(tong)紧张局(ju)面，面临(lin)再次补库，是否通过价格上涨实(shi)现进口窗(chuang)口打开💞💘💟👙？国内出口窗口打开本(ben)身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的(de)表(biao)现。综合来看👚🍍🥬🍍，铜市场再次面临(lin)上有需求(qiu)压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格(ge)可(ke)能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动(dong)👝💘🥭💋。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调查(cha)公布结果🥝🥬；二是9月(yue)下旬(xun)或10月上旬🤬🥭，淡(dan)旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时段🍊。

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