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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🍄🥻。从基本面的角度来看🍆🍉🥾🧡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😈🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭🥝，目前利率仍处于较低水平😻👜，资产荒趋势依然存在。上半年🍉💯👞💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻🧄，这为指数后续突破上行👛👢🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈👡，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印(yin)记”特展落下帷幕。作为(wei)2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天(tian)地大观”自3月(yue)开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆(guan)外更是排起蜿蜒的队(dui)伍。该馆创办人、收藏(cang)家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅(ting)为观众讲解文物知识。