黑色午夜

顺周期时😠😡🍈🍑，一切好说👗🥭。何小鹏还只是投资人时，这家初创车企就从 “橙子汽车” 改名叫 “小鹏汽车”🩲🧡🍈，“这有什么🍏👝🩰？做成比什么都重要”。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👡🥕👿，大盘风格略占优🥕💕🧅🧅。第二👗🥑🎒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠😠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💓🍑🥕，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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5💓🍒🥥💞、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看💋👙🥑，上半年锰硅价格已经处于历史性低位🩲🍄，预计下半年期价重心或略有上移🍍，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高👗🍓。

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而短線(xiàn)交易則(zé)需關(guān)註成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰(shì)充(chong)沛的，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方曏(xiǎng)可能保持(chi)更高(gao)的風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)，比如固態(tài)電(diàn)池、國(guó)産(chǎn)算力(li)、創(chuàng)新藥(yào)、機(jī)器人、穩(wěn)定幣(bì)等。但要密切觀(guān)詧(chá)7月初權(quán)重(zhong)股昰否會(huì)齣(chū)現(xiàn)(xian)調(diào)整，畢(bì)竟近期月末與(yǔ)季度末(mo)權重股的超額收益(yi)徃(wǎng)徃會在次月初快速迴(huí)吐，這(zhè)一點(diǎn)要謹(jǐn)慎(shen)應(yīng)對(duì)。

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1、机(ji)构(gou)调研来看(kan)，本周受到机构关注程度最高的前(qian)5大个(ge)股依次(ci)为汇川技术（151家）、稳健医(yi)疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和(he)藏格矿业(ye)（64家）。

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