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1、宏观(guan)。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交(jiao)易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期走向现实给市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认为特朗(lang)普政策的影响在于(yu)三方面，一是，加征(zheng)关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢价下正(zheng)吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往美(mei)国(guo)，美(mei)国一年铜消耗大(da)概160万吨左右(you)，进(jin)口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的(de)量级无法估算，但对全球其他市场的(de)影响在逐渐显现(xian)，最显(xian)著的LME铜(tong)持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量(liang)级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响(xiang)有限，关(guan)注美国232调查结果出台(tai)后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济(ji)增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能(neng)逐步显现，而(er)IMF等国际组织(zhi)也将全(quan)球经(jing)济增(zeng)速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东(dong)局势正日益混乱，地缘(yuan)政治(zhi)风险(xian)扩散也意味(wei)着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造(zao)业投资保持韧性，但地产投资持续拖累(lei)，消(xiao)费者信心偏弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预(yu)期及落(luo)地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易的一部分。

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6月土地(di)成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交(jiao)面(mian)积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值(zhi)月环(huan)比下行2.57个百(bai)分点，30大中城(cheng)市商品房成交面积日均(jun)值为27.20万平方米，月环(huan)比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新开工面(mian)积累计同(tong)比降幅收窄，房屋竣(jun)工面积累计(ji)同比降幅扩大；商品房销售额(e)、商品房(fang)销售面积(ji)累计同比降幅(fu)扩(kuo)大；房地产开发投(tou)资完成额累(lei)计同比降幅扩大，房地(di)产开发资(zi)金来源累计同比降幅扩大。

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2、美元走弱，欧元强劲(jin)。受地缘政治冲突缓和(he)以及美债(zhai)短(duan)端(duan)收益(yi)率下(xia)行(xing)带动，本周美元回落，收报97.26。受资金(jin)回流(liu)推动(dong)，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。