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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下(xia)，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴(tie)政策推动(dong)下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市(shi)场(chang)的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业(ye)关注自主(zhu)可控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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