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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更(geng)深(shen)，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两(liang)次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股(gu)相(xiang)比A股受影(ying)响更大(da)，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次(ci)加息(xi)，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外(wai)资(zi)加速流出，外(wai)资(zi)流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数(shu)从129升至151。（2）24年美(mei)国(guo)通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位(wei)，外资也在24年5-8月(yue)加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且(qie)基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需(xu)求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况(kuang)，市场(chang)对美国债(zhai)务风(feng)险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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