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中国人民银行货币政(zheng)策委员会召开2025年第(di)二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思(si)路，建议加大货币政策调(diao)控强度，提(ti)高货(huo)币政(zheng)策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国(guo)内外经济金融(rong)形势和金融市(shi)场(chang)运行情况(kuang)，灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融(rong)资规模(mo)、货币供应量增(zeng)长同经(jing)济增长(zhang)、价格(ge)总(zong)水平预期目标相(xiang)匹配。强化(hua)央行政策利率引导(dao)，完善(shan)市(shi)场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强(qiang)利率政(zheng)策执行和(he)监督。推(tui)动(dong)社会综合融(rong)资成本下降。从宏观审慎(shen)的角(jiao)度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用(yong)效率，防范资金(jin)空转。增强外汇市场韧性(xing)，稳定市场预期，防范汇率超(chao)调风险，保持人(ren)民币汇率在(zai)合理(li)均衡水平上(shang)的基本稳定(ding)。

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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速(su)进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性(xing)较大(da)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💕。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍅🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩳👢👛，半导体、光学光电子👛、消费电子、运营商🍇💗🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞🍉🍏；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👛🤍🥾，中报盈利或有改善🍆👅🥬🧅，如汽车🧡👚、光伏、自动化设备等😈；3）消费服务领域🤬，受益于扩消费政策提振🍏🌽💛、电商平台大促💖💟😻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥝🍈🥑👗、家具🍓💞🥒、饰品🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥔🧡💯🤬、燃气🍇、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒，叠加供给刚性或受限🍏🥑🍉，中报业绩有望边际改善。

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1、在本月底結(jié)束(shu)的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗商品收入(ru)預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美(mei)元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

2、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来🩰，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥝，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥒🥦。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👜。也就意味着😠👡🥻👝👄，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🍈💓，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。