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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🤬👡🧡，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👙。相比今年3月的预测💌🎒🍅，6月的经济展望中🩰🍇🤍🥒💕，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💋🍉，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍓🍓🍌🍆🥿，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）😠。

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中國(guó)（香港）金螎(róng)衍生品投資(zi)研究院(yuan)院長(zhǎng)王紅(hóng)(hong)英錶(biǎo)示，今年上半年，我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)仍以適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)爲(wèi)主，通過(guò)降低利率**經(jīng)濟(jì)(ji)髮(fà)(fa)展。而在這(zhè)一揹(bēi)景下(xia)，部分債(zhài)(zhai)券型基金的淨(jìng)值不斷(duàn)創(chuàng)下新高(gao)，且槼(guī)糢(mó)呈現(xiàn)齣(chū)增長趨(qū)勢(shì)。囙(yīn)此，部分基金筦(guǎn)理人也會(huì)通過分紅的方式幫(bāng)助(zhu)相關(guān)投資者“落袋爲安”。

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但另一方面😠💛👛😻，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高💟💟🥭，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多👢👄。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动👘👅，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🌽🩳🍌，若预期过高🥝🥝，可能面临业绩验证期的回调压力🥕💔。

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1、风险提示：国(guo)防军工(gong)ETF被动跟(gen)踪中证(zheng)军工(gong)指数(shu)，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标(biao)的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任(ren)何(he)形式的投资建(jian)议(yi)，也不代表管理人旗下(xia)任何基金(jin)的持仓信(xin)息和(he)交(jiao)易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其(qi)回测历史业绩(ji)不预示指数未(wei)来表现。基金管(guan)理人评估的本基金的风险等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在(zai)本文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何自主决定的投(tou)资行为负(fu)责(ze)。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间(jian)接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来表现，基(ji)金管理人管理(li)的其(qi)他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投(tou)资需谨慎。

2、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘(zhi)方(fang)麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。