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1、盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备(bei)制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、分行业来看💔🤬👘👞，国防军工🧅🥑🍆、计算机、电子🍇😈💕、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行👅、建筑装饰、石油石化、煤炭💓🍉🍋、非银金融估值水平较低👠👄🥒，其中银行的估值水平处于末位。