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成份股方面，肥料💔💌、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘😻，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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原料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)(nei)鉛(qiān)精鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)持穩(wěn)(wen)，鉛&銀(yín)精鑛(kuang)進(jìn)(jin)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根據(jù)我們(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生量增速爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)(duan)增量逐漸(jiàn)(jian)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池供應(yīng)(ying)衕(tòng)比畧(lüè)有好轉，鉛元素原(yuan)料整體(tǐ)趨鬆。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👜，往往相较于4月政治局会议🍇🥦，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥿。在当前出口🍈💯😠🥒👄、地产均面临挑战的背景下👞👘，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、🏮行业配置层面🥾👿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👗👙🍑，分别以25/3/20、25/6/12为界💘😠🥒🩱，市场共经历过两波较明显的高低切换🍍，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥔🍌，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💌、电网设备、工业金属🥒🥻🥥、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👛、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💖👞。

2、这里没(mei)有(you)一个公式，但你(ni)真的懂的时候你会知(zhi)道(dao)的。最(zui)重要的东西是你能真正忽略市场的(de)波(bo)动，聚焦在生意上。想象你打算买一家公司，拿着10年都不上市你依然能睡好觉，那你大概就懂了。或者倒过(guo)来(lai)也一样，当(dang)你觉得一家(jia)公司10年内肯定会有大麻烦的时候，你大概不(bu)会想买的吧？（2019-05-04）