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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元👜🥥💗😈，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🍉💝，5月私募基金管理规模继续回升。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内👛🍅🥾，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸💌，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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国(guo)盛证券表示，从算力(li)建设角度看，高(gao)密度、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在(zai)scale up层面提高互联(lian)能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群(qun)。

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过去今年7月政治局(ju)召开后对经济的定调对于后续的市(shi)场表(biao)现产(chan)生至关重要的影响，目前的(de)经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会(hui)议(yi)能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关(guan)注。

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1、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券新三(san)闆(bǎn)新增推薦(jiàn)掛(guà)牌企業(yè)數量連(lián)(lian)續(xù)7年排名行業(ye)第1位(wei)，持續督導(dǎo)企業數量排(pai)名行業第1位，投資銀(yín)行業務(wù)淨(jìng)收入排名第(di)25位，財(cái)務顧(gù)問(wèn)(wen)業務(wu)淨收入位(wei)居行業第6位。截至2024年末，開(kai)源證券纍(léi)計(jì)保薦北交所企業上(shang)市數量(liang)14傢(jiā)，排行行業第4位(wei)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝👚，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍏，从历史来看💛💞🧄，近十年7月市场风格相对均衡🌽💕💓，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍋🍒💖🍏🌽，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥕，市场风险偏好整体回暖💔🍓🤍🎒。行业选择层面🥻💌，展望7月份🌽👞💟，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍏🍅😻💗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💔🥿💟、库存阶段😡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👚，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👛、有色金属（工业金属🍎👙、贵金属、小金属）🌽💘💔👗🧅、计算机等。赛道选择层面👛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。