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6月末(mo)上漲(zhǎng)后A股處(chù)于(yu)相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即(ji)將(jiāng)結(jié)(jie)束，全麵(miàn)(mian)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形(xing)成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場(chang)，預(yù)計(jì)市場波(bo)動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)(shi)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)(gui)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及(ji)地産(chǎn)調(diào)(diao)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成(cheng)長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国(guo)焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立(li)焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦(jiao)化-高炉总(zong)体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更(geng)大，钢厂焦化企业(ye)生产更为(wei)稳定，不过铁水产量预计或逐步(bu)回落，焦化(hua)企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总(zong)体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨(dun)，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求(qiu)弱势(shi)运行，对(dui)于焦炭的需(xu)求相对一(yi)般，因(yin)此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭(tan)价格累计下跌470-490元/吨。上(shang)半年韩国(guo)、越南分别(bie)对(dui)我(wo)国中厚板、热轧卷板征收高额(e)临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材(cai)出口造成负面影响，下半年随(sui)着粗钢(gang)产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明(ming)显增长点，预(yu)计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或(huo)将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处(chu)于高位水平，对于焦(jiao)炭价格仍有一定(ding)压制，总(zong)体看下半年焦炭供需(xu)相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈(ying)亏平衡附近，成本端波动(dong)或对焦炭走势影响加大，焦(jiao)炭主力合约波(bo)动区间或在1200-1600元(yuan)之间，重点关注粗(cu)钢产量调控政策以及终端需求变化。

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