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華(huá)西證券進(jìn)(jin)一步指齣(chū)(chu)，雖(suī)然近期中東(dōng)地(di)緣(yuán)(yuan)跼(jú)(ju)勢(shì)(shi)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。不過(guò)地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心(xin)囙(yīn)素還(hái)昰自(zi)身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。6月18日陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)(guan)理部門(mén)將(jiāng)髮(fà)(fa)佈(bù)若榦(gàn)重(zhong)大金螎政筴(cè)，投資者對此抱有積(jī)極(jí)預(yù)期，有朢(wàng)呵護(hù)(hu)股市風險偏好，助力A股“穩(wěn)(wen)中有漲(zhǎng)”。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥭，红利底仓+小盘成长。红利方面💛🍍🍑，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧡👙🩰💝，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🤍💯，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧄🥻、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💗🍊🍋😻。②改善视角下🍋👞🎒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍎💟🥥，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💔👞🎒🍈。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💌💞🩲💋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥑🥭💓🧅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥑，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍑🩳，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🤍👞，相比主板（10%）或表现出更大的优势😈🎒🥦。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥾🍒、信息化（数据库🥾🥦🍈、操作系统）🍆💗💘🍎、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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再次提示，港股是潜在(zai)牛市(shi)中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环(huan)的关键环节(jie)。A股代表性资产(chan)登陆港股(gu)已成趋势。叠加港股互联网、新消费(fei)、创新药本(ben)就有更(geng)强的代表性。港股正在成为第一个中国全品(pin)类龙头(tou)的代表性市场。2. 港股(gu)国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战(zhan)略机遇期阶段”，港(gang)股(gu)是两类资金的交(jiao)集。

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当然，以上(shang)的理由并不足以持续推动股市新增资金流入(ru)，这里还有(you)一(yi)个重要的大前(qian)提，即经济下行风(feng)险可控(kong)（下行斜率趋缓），一方面这意味着目前的股息(xi)率在(zai)未来或不存在大幅回落的风(feng)险，另一方(fang)面从全球大类资产比较的角度来看，也保证(zheng)了在(zai)比差的环境下，A股相对于其他地区更有优势。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅(jin)在于经济下行，还在于通(tong)缩带来(lai)的资产贬值预期明显(xian)强于欧美(mei)和日韩。反观看目前情况，美国债务(wu)压力显性化限制(zhi)了其(qi)进(jin)一步政策**的空间，全球(qiu)货币体(ti)系面临重构，相(xiang)较于海外多数市场处于历史新高附(fu)近（主要发达(da)国家只有韩国不是），且通胀处于高位。中国股市、物(wu)价和经济均处于底部，政策底在去(qu)年(nian)9月份已经探(tan)明（经济下一阶(jie)段如果下行压力加大，政策大概率将在年中加码(ma)），社(she)会融资总量和M1作为经济的(de)先行指(zhi)标，也已经持续多月见底回升，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场，港股年初以来的回升是一个(ge)明显的(de)信号(hao)，其(qi)中海(hai)外资(zi)金关注的核心(xin)资产的表现明显好于其他。

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