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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术(shu)路(lu)径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气(qi)，计算芯片有望加速放量(liang)的背景下，我们认为AI芯片需(xu)求将驱动(dong)网(wang)络层面800G/1.6T光模(mo)块同步放(fang)量，我们测算得出在中性情景下2025年(nian)出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预(yu)计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块(kuai)行业内硅光、LPO等迭代方(fang)向也蕴含着结构性机遇。

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